丽人丽妆:首次公开发行股票投资风险特别公告

时间:2020年09月16日 00:31:20 中财网
原标题:丽人丽妆:首次公开发行股票投资风险特别公告


上海丽人丽妆化妆品股份有限公司


首次公开发行股票投资风险特别公告


保荐机构(联席主承销商)
:中信
证券股份有限公司


联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司





上海丽人丽妆化妆品
股份有限公司
(以下简称

发行人


)首次公开发行不
超过
4,001万股
人民币普通股

A股


以下简称

本次发行


)的申请已获得中
国证券监督管理委员会
(下称

中国证监会



证监许可

2020〕
2102号文核准。



经发行人和
本次发行的
保荐机构(
联席主承销商

中信证券股份有限公司
(以
下简称“中信证券”、“保荐机构(联席主承销商)”)、联席主承销商为华泰联合
证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)(中信证券和华泰联合统称为“联席
主承销商”)
协商确定
本次发行
股份数量
4,001万股
,全部为公开发行新股


本次
发行将于
2020年
9月
17日(
T日)分别通过
上海证券交易所
(以下简称“上交
所”)
交易系统和网下
申购
电子
平台实施。

发行人和
联席主承销商
特别提请投资
者关注以下内容



(一)
敬请投资者重点关注本次
发行流程、
报价剔除规则、
网上网下申购及
缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下



1、发行人和
联席主承销商
根据初步询价结果,
综合考虑发行人基本面、

处行业、市场情况、募集资金需求
等因素,
协商确定本次发行价格为
12.23元
/股。

投资者请按此价格在
2020年
9月
17日

T日)进行网上和网下申购,申购时无
需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为
2020年
9月
17日

T
日),其中
网下申购时间为
9:30-15:00,网上申购时间为
9:30-11:30,
13:00-15:00。



2、
初步询价结束后,发行人和
联席主承销商
根据剔除无效报价后的询价结
果,
对所有配售对象
的报价按照申

价格由高到低、同一申

价格上按配售对象
的拟申购数量由小到大、同一申

价格同一拟申购数量的按申报时间(以上交所
网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申
购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的
10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,
剔除比例可低于
10%。剔除部分不得参与网下申购。




3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申
购。



4、网下投
资者应根据《
上海丽人丽妆化妆品
股份有限公司
首次公开发行股
票网下初步配售结果及网上中签结果公告

(以下简称

《网下初步配售结果及网
上中签结果公告》



,于
2020年
9月
21日

T+2日)
16:00前,
按照
确定
的发行
价格与
初步配售
数量

及时足额缴纳认购资金。

网下投资者如同日获配多只新股,
请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,
合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。



网上投资者申购新股中签后

应根据《
网下初步配售结果及网上中签结果公

》履行资金交收义务,确保其资金账户在
2020年
9月
21日

T+2日)日终有
足额的新股认购资金

投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。



网下和网上投资者放弃认购部分的股份由
保荐机构(
联席主承销商

包销。



5、当出现
网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的
70%时,
发行人和
联席主承销商
将中止本次新股发行,并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。



6、
有效报价网下投资者未参与
申购
以及获得初步配售的
网下投资者未及时
足额缴纳

购款的,将被视为违约并应承担违约责任,
联席主承销商
将违约情况
报中国证券业协会备案。网上投资者连续
12个月内累计出现
3次中签后未足额
缴款的情形时,
6个月内不得参与新股

存托凭证、
可转换公司债券

可交换公
司债券
网上
申购


放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可
转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。



(二)中国
证监会
、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不
表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价
的合理性,理性做出投资决策。



(三)拟参与本次发行申购的投资者,
须认真阅读
2020年
9月
9日

T-6
日)刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《

海丽人丽妆化妆品
股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上
交所(
www.sse.com.cn)的招股意向书全文
,特别是其中的

重大事项提示




风险因素


章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投



资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的
影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。



(四)本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上
交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加
导致的投资风险。



(五)本次发行价格为
12.23元
/股
,请投资者根据以下情况判断本次发行定
价的合理性。



1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,
发行人所属行业为“
零售


F52)
”。截至
2020年
9月
11日(
T-4日),中证指数有限公司发布的“
零售业

F52)
”行业最近一个月平均静态市盈率为
22.45倍


本次发行价格
12.23元
/股
对应的
2019年扣除非经常性损益
前后孰低

归属于母公司股东的
净利润
摊薄后
市盈率为
22.44倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率

但仍
存在未来发行人
股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和
联席主承销商
提请投资者关注投资
风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资
决策




2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价
之间存在的差异,网下投资
者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日
报》及上交所(
www.sse.com.cn)的《
上海丽人丽妆化妆品
股份有限公司
首次公
开发行股票发行公告》。



3、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于
真实认购意愿报价,发行人与
联席主承销商
根据初步询价结果,综合考虑发行人
基本面、
所处行业、市场情况、募集资金需求
等因素,协商确定本次发行价格。

任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行
价格有任何异议,建议不参与本次发行。



4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定
价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,
强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和
联席主承销商

无法保
证股票上市后不会跌破发行价格。


(六)按本次发行价格12.23元/股,发行数量4,001万股计算,预计募集资
金总额为48,932.23万元,扣除发行费用6,919.85万元后,预计募集资金净额为
42,012.38万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用募集资金


投资额43,212.68万元。本次发行
存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增
加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及
股东长远利益产生重要影响的风险。



(七)本次发行申购,任一
投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,
所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。



(八)本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。

如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行
同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。



(九)发行人的所有股份均为可流通股



本次发行前的股份有限售期,有
关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发
行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。



(十)请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及
联席主承销商
将协
商采取中止发行措施:


1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;


2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申
购的;


3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%;


4、发生其他特殊情况,发行人与
联席主承销

可协商决定中止发行;


5、
中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规
或者存在异常情形

责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查
处理




出现上述情况时,发行人和
联席主承销商

实施中止发行措施,

就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前,需与
联席主承销

就启动时点、发行销售工作安排达成一致,并在核准文件有效期内向中国证监
会备案。



(十一)本
公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深
入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据
自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。






发行人:
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司


保荐机构(
联席主承销商
):
中信证券股份有限公司


联席主承销商:
华泰联合证券有限责任公司


2020年9月16日











(此页无正文,为《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票投资风
险特别公告》盖章页)









发行人:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司



年 月 日


(此页无正文,为《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票投资风
险特别公告》盖章页)









保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司



年 月 日




(此页无正文,为《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票投资风
险特别公告》盖章页)









联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司



年 月 日




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